骗子1：陛下，我们能做出世界上独一无二的衣服。 骗子2：这衣服神奇无比，只有聪明的人才能看见，愚蠢的人是看不见的。 国王：什么？愚蠢的人看不见？有这样的衣服？ 骗子：陛下，请您就允许我们为您做一件吧！ （音乐起） 骗子（唱）：求求你给我个机会，不要再对我说无所谓，穿上了华美衣裳，告诉你谁到底最愚昧。 国王：嗯！这倒是个不错的主意。来人哪，赏！ （旁白：两个骗子真的架起了两台织布机，装模作样地织起布来。） （音乐起：洗刷刷） 国王：都这么多天啦，也不知道那两个裁缝布织得怎么样了？ 王后：嗯！陛下，这还不容易，您派个人去看看哪！ 国王：噢～！好！Mr. Black , Mr. B , 你们先替我去看看吧！ 侍卫：遵命！陛下！ 侍卫2：咚！咚！咚！你们的衣服做得怎么样啦？ 骗子2：您看，这花式是不是很漂亮？ 侍卫：哦…啊？你们…这个… 侍卫（唱）：左看右看上看下看，织布机里什么都没得看，我想了又想，猜了又猜，让我怎么样向国王去交代，来来来……，噢嘞噢，来来来……，噢～ 侍卫1：你让我怎样向国王去交代啊～ 骗子：Mr. Black 侍卫：噢～嗯～太漂亮了，真是美极了，不错不错，漂亮漂亮，我一定回去禀告陛下，给你们更多的奖赏。 （旁白：话说两个骗子在空空的织布机上忙活了几天，衣裳终于做好了） 侍卫：宣裁缝进见！ 骗子：陛下，衣服已经做好了，您试试！ 国王、王后：啊？～ 国王（唱）：我不想说，我看不见。 王后（唱）：我不想说，我很愚蠢。 国王、王后（唱）：可是我不能拒绝心中的感觉，看看空空如也，摸摸没有感觉，我的心情你不理解。 骗子：陛下。 国王：啊？你们快帮我穿上，试试？ （音乐起，试衣服。）