一、投资顾问业务管理办法？

投资顾问的有点类似于，以寻找开发客户为主，让客户到公司来开户。当客户在你那开户后，入金在市场中操作就有服务费用可以赚，也就是佣金。

难点在于你公司的平台是哪里的，资金要汇入哪里。对于资金的安全考虑的应该是第一点。第二点，是否可以帮助客户赚到钱，如果客户亏钱那绝对不会是一件好事。第三就是客户资源不好找，要看你是否有些人脉，如果人脉不多的找陌生客户就要靠个人的本领了。

公司要是没有比较厉害和专业的人士就不要到那家公司去，这个行业没有专业的人士带领客户基本上都是亏钱。

二、证券公司投资顾问业务占比多少？

没有具体的比例，这要看实际的业务量和完成情况

三、如何成为投资顾问？

想要成为一名合格的投资顾问，自己一定要有非常扎实的投资经验。你要好好的学好经济学，金融学，同时通过自己更多的思考分析是可以到更好的投资建议。

四、怎么介绍投资顾问？

投资顾问主要是指股票，再就是投资理财的基金。或者是高层次一点的，那就是期货。

五、投资顾问考试年限？

投资顾问考试没有具体的年限要求，通过证券一般从业资格考试的人员，均可参加专项业务类资格考试。

证券投资顾问的工作内容是为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。申请从事证券投资咨询业务（投资顾问），除规定科目考试合格外，还应具备以下条件：

- 年满18周岁；

- 大学本科以上学历；

- 具有完全民事行为能力；

- 已被机构聘用；

- 未受过刑事处罚或与证券业务有关的严重行政处罚；

- 不存在《中华人民共和国证券法》第一百三十二条规定的情形；

- 未被中国证监会认定为证券市场禁入者，或者已过禁入期的；

- 具有中华人民共和国国籍；

- 具有从事证券业务2年以上的经历；

- 法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。

需要注意的是，投资顾问考试通过后需要每年参加后续的培训，否则考试成绩会失效。

六、投资顾问经典介绍？

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。

七、投资顾问报考条件？

1、证券投资顾问报考需要具备什么条件？考试合格的，均可参加专业资格考试和管理资质测试。自2015年7月起，证券投资顾问报考需要满足以下条件：

2、第一，年满 18周岁；

3、第二，具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；

4、第三，具有完全民事行为能力。

5、报名采取网上报名方式。考生登录中国证券业协会网站，按照要求报名。报名费每单科人民币 70元，缴付方式、收据、准考证打印等有关事项请仔细阅读协会网站报名须知。

八、什么是业务顾问？

业务顾问：从事该业务的顾问。顾问：是一个职位，泛指在某件事情的认知上达到专家程度的人，他们可以提供顾问服务。例如品牌顾问、法律顾问、政治顾问、投资顾问、港事顾问、军事顾问、国策顾问、地产顾问、工程顾问、国家安全顾问等。顾问提供的意见以独立、中立为首要。所以读者参考顾问报告之前，首要了解顾问的背景，是否存在利益冲突。作用：

1.在实现依法管理中发挥助手作用，促使企业经营管理活动纳入法制轨道；

2.在遇到法律问题时发挥咨询作用，保证企业依法办事；

3.在实行经济合同管理中发挥指导作用，实现企业对经济合同的全面、科学管理；

4.在解决纠纷时发挥代理、调解作用，理顺企业与外部的关系，维护企业的合法权益；

5.在法制教育中起促进作用，帮助企业职工增强法制观念。

九、投资理财顾问怎么收费？

一般的投资理财顾问不收费，他是靠他的业绩挣钱的，不从客户那里直接拿钱，除非特别专业的投资顾问，或者是一对一的投资顾问给你做理财的，可能会收费

十、如何做好投资顾问？

　　 首先应该明白的是你想做一个专业顾问。那就意味着专业很强。顾问，顾名思义，就是通过询问答疑解决客户问题，从而促成成交的。　　这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的角度为客户服务。　　既然是投资顾问，投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。　　交谈也要注意方法，一定不表现的向个推销的，这样客户根本就没兴趣继续听下去，首先要勾起客户的兴趣，让他主动靠近你，这样客户也不会对你所说的种种好处产生反感，不然客户就觉得你在吹牛。 甚至骗子　　 想做个专业的顾问 而且是投资顾问　　那么像 股票 期货 国债 基金 黄金外汇 银行 保险　　这些所有和投资管理 理财的知识是一定要学的　　　　专业的顾问就是站在客户的立场为他做出种种的选择与分析　　使客户可以相信你说的话　　第一， 逐步从传统咨询向投资经理角色转变。这就需要我们不仅能够做研究，而且还要能够实战操作，为以后全权委托模式放开做好准备。正可借助此次投顾比赛，锻炼投资水平。　　第二，传统咨询需要深入了解客户。即使全权委托实现，国内多数投资者仍将选择自主操作，传统投顾服务仍不可少。当前传统咨询服务仍不够细致，产品推荐最多细分为稳健、激进、保守等，这种划分对客户基本没有区别，因为产品划分就是主观性的，而客户风险偏好评测也不够准确。如果客户交易水平差，没有止损概念的，应尽量少推荐短线交易性品种。如果客户喜欢做强势股，我们尽量帮客户寻找热点中的强势品种。传统模式下，我们提供的就是简单的服务，客户满意度是我们工作的衡量标准，只有充分了解客户需求和交易特征才能提升满意度。　　第三，逐步从个股推荐走向全面的理财规划。树立为客户进行大类资产配置的理念，包括不限于股票、信托、阳光私募、债券、结构化产品、创新型产品等。　　第四，正直、诚信。每次推荐理由说清楚，理由发生变化及时告知客户，错了就是错了，一切交由客户来评价。